No flanelógrafo, o cenário de cores amareladas,  ao fundo árvores secas. Uma paisagem extremamente triste e desoladora, assim o contador de histórias desenvolve seu planejamento de anos. Ele vagarosamente fixa suas figuras preparadas com uma lixa no verso. Para cada figura uma fala desconexa fora do contexto. O entusiasta é aplaudido e se anima! Esquece seu planejamento e começa inventar,  esquisitas personas que ganham vida. Uma estratégia para distrair a plateia encantada. Lendas, misturadas a personagens bíblicos, heróis de um lado e vilões do outro.  Os distraídos acompanham e se esquecem dos seus afazeres. O Cenário se mantém! Ainda é desolador, desanimador e cansativo.